劉簡妮的ceo任命很快公布了,林一在萬里出行僅擔任董事長職務,這是上市之前最後一次重大人事調整。筆硯閣 www.biyange.net
公司的ipo計劃也隨之啟動。
「關於上市地點,自從你提出上市的目標以來我們一直討論的是美國,因為符合我們上市條件的發達資本市場只有這一個選擇。」
「但是去年的年底,港城聯交所宣布接受同股不同權公司的上市申請,這樣一來美國就不是唯一解。」
林一目前在萬里出行的持股比例只有13%左右,他是必須要依靠超級投票權才能保證控制權的。
所以同股不同權是必選項。
港城聯交所此前在這個問題上比較保守一直不願意改變,直到2014年錯過了a廠。
他們原本是a廠的優先選擇,但是無法變通才推到大洋對岸。
林一那個時候正在美國給萬里出行滿世界找投資人,當時還因為這件事受到了a廠的壓力。
當時,那起ipo的籌資金額是打破了歷史記錄的。
在那之後,港城聯交所痛定思痛,然後一直鼓搗到2017年,終於宣布自2018年4月底開始接受「同股不同權」的公司在港上市。
這當然是有一定門檻的,比如高增長的創新行業,以及預計市值超過100億港幣,這些萬里出行毫無疑問都是符合的。
或者說,這個新規就是專門為萬里出行這樣的企業而開的後門。
「選港城。」
林一絲毫沒有猶豫,這個機會一直是他等待的,因為他知道去美國上市往後麻煩只會越來越多。
劉簡妮本來還想介紹一下,先赴美上市之後再回港也是很多科技行業大公司的選擇,不過既然林一這麼堅決她也就不再多言。
「上市項目組通常包含一大堆的中介機構,其中如果只能選一個最重要的保薦人,所以必須由你親自定奪。」
「保薦人是一種角色,並不是單指某一家機構,既可以是獨家的,也可以是多家聯席的。」
「以我們的體量,由某家投行獨家保薦是不太吃得消的,對公司來說也不是最優的選擇。」
「關於保薦人的挑選,往回倒若干年,港城資本市場完全是由國際投行所主導的。」
「近些年來,隨著內地企業赴港上市的熱潮不斷,以及行業內部的多年努力,中資投行在港崛起的趨勢是非常顯著的。」
「僅從保薦的ipo項目數量上來說,中資投行已經完成了對國際投行的超越,但是從金額來看則未必。」
「因為越是頭部企業ipo的時候募集金額越龐大,越需要面向全球投資者發售,在這方面國際投行的銷售能力優勢依然明顯。」
「以我們萬里出行目前的情況,我建議可以選擇一家中資投行,以及至少一家外資投行作為聯席保薦人。」
劉簡妮做了很詳細的說明。
以她在金融行業的積累,對於這些事情的了解程度當然遠在林一之上,之所以要讓林一來決定,是為了避嫌。
這裡面的利益很大。
以萬里出行現有的估值,這個ipo項目的保薦承銷費用一定是以「億美元」為單位結算的。
金融行業是個典型的「資源型」行業,意思是這個項目給誰做的都可以,從技術上來說不存在任何障礙。
不太嚴肅地說,這筆錢林一完全可以看誰順眼就給誰掙,所以顏值在金融行業也是硬通貨。
無論男女。
「招標吧,把所有符合資質的投行全都叫來,看他們誰的報價最低。」
林一對此沒什麼傾向性,所以選擇了最簡單的做法,劉簡妮表示明白並且繼續確認道:
「會計師事務所是不用選的,我們本來用的就是四大,所以上市的報告自然也由他們來出。」
「港城稱為核數師,除了這個,其他的中介機構也全都照此辦理嗎?」
她本來以為,最關鍵的保薦人角色林一都沒有什麼要求,那剩下的也走招標程序就完了。
「我有一家律所要用。」
劉簡妮雖然奇怪,但還是問道:「境內律所還是境外律所?」
證券律師雖然叫律師,但也算是廣義的金融行業。
各國的金融監管涉及的法律事項趨勢都是越來越繁瑣,這個項目至少需要用到四個律所,因為萬里出行本身在內地開展業務,而又在港城上市。
其中公司本身,以及保薦人都必須要在境內及境外分別聘請一家律師事務所,當然保薦人律師的錢也是公司出的。
如果涉及到其他司法管轄區,可能還要有當地執業資質的律所。常見的比如英屬維京群島、開曼群島,這些都是國際通行的避稅聖地。
「境內的,君五德律師事務所。」
「紅圈所,可以。」
劉簡妮沒多問,直接建議到:「如果你跟對方熟的話,那就讓他們擔任公司的境內律師好了。」
林一笑道:「熟應該還算熟,不過我不是跟他們的團隊負責人熟,只是跟個資歷一年多的小律師熟。」
他說的是張家琪。
顧採薇同學最好的閨蜜,大學畢業之後進入這家律所成為了一名證券律師。
這好像跟她上輩子的執業方向有所不同,不過林一就不打算深究她的心路歷程了。
這事兒是顧採薇告訴他的,那意思也很明顯。
既然給誰做都是做,那麼關照一下張家琪同學也無不可。雖然以她的年資還用不著為團隊拉業務,但對她的職業發展肯定會有幫助的。
劉簡妮按照林一的要求落實之後,很快各路中介機構全都到位,萬里出行的ipo輔導團隊正式成型。
有趣的是,按照投行的工作習慣,他們要先給這個項目起個名字。
這是出於保密上的考慮,特別是在外面接打電話的時候,如果直接稱「萬里出行ipo項目」,很容易造成泄密。
這個事兒其實跟上市工作本身毫無關係,不過形式上的事情可大可小,劉簡妮還是匯報給了林一。
他接過投行那邊拿出的一個備選清單掃了眼,倒是中英文對照很齊全,看起來像模像樣的。
不過林一全都沒有相中,於是自己臨場想了一個:「就叫鯤鵬吧。」
這時候旁邊有一個投行的小年輕居然自己小聲嘀咕了一句:「鯤鵬項目,英文怎麼翻譯?」
她話一出口就發現自己好像冒失了,因為沒控制好音量導致大家都聽到了,林一併沒有怪罪,還給了個建議。
「不好翻譯就用拼音吧,別慣著。」
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