初平二年(191年),黑山賊於毒、白繞、眭固等率十多萬人攻打魏郡、東郡,東郡太守王肱不能抵禦。
曹操引軍入東郡,在濮陽擊破白繞。
因此,袁紹表曹操為東郡太守,治所在東武陽。
初平三年(192年),曹操駐軍頓丘,於毒等人攻打東武陽。
諸將建議曹操回軍救援,曹操欲圖趁機襲擊敵軍本屯,對諸將說:「孫臏救趙而攻魏,耿弇欲攻西安而攻臨淄。讓敵軍知道我軍西進而回撤,則東武陽之急自解。如果他們不回,我就能攻破他們的本屯,他們卻必不能拿下東武陽。」
於是,曹操引兵西入山,攻打於毒等人的本屯。
於毒得知後,放棄攻打東武陽而回軍。
曹操邀擊眭固,又在內黃與匈奴於夫羅交戰,皆大獲全勝。
初平三年(192年),青州黃巾軍大獲發展,連破兗州郡縣,陣斬兗州刺史劉岱。
濟北國相鮑信與州吏萬潛等人來到東郡迎曹操領兗州牧。
曹操和鮑信合軍進攻黃巾,戰於壽張之東,鮑信戰死。
曹操「設奇伏,晝夜會戰」,終於將黃巾擊敗。
當年冬天,他獲得降卒三十餘萬,人口百餘萬。
曹操收其精銳,組成軍隊,號稱青州兵。
這樣,曹操又有了一支頗具戰鬥力的軍隊。
同時,袁術與袁紹交戰,向公孫瓚求援。
公孫瓚讓劉備屯高唐,單經屯平原,陶謙也屯兵發乾,以此進逼袁紹。
曹操幫助袁紹擊破陶謙諸軍。
初平四年(193年)春天,袁術因糧道被劉表切斷,引軍進入陳留,屯兵封丘,黑山軍及南匈奴於夫羅部都幫助袁術。
袁術令部將劉詳屯匡亭,曹操率兵攻打劉詳,袁術帶兵救援,雙方激戰,曹操大獲全勝。
袁術兵敗,退守封丘,曹操率軍包圍,圍勢未成,袁術又逃往襄邑。
曹操追到太壽,決開渠水灌城。
袁術逃往寧陵,曹操再次追擊,袁術只得逃往九江。
夏季,曹操回到定陶。
當時,陶謙與闕宣共同舉兵,攻取泰山的華、費二縣,接著率軍攻入兗州南部的任城。
秋季,曹操率軍征討陶謙,進兵徐州,向東南擴展勢力,攻克徐州十餘城。
曹操與陶謙大戰於彭城,陶謙軍敗退,死亡的人數將近一萬,泗水為之不流。
陶謙退守郯縣,不敢出戰。
不久,曹操軍糧將盡,撤圍回軍。
興平元年(194年)春天,曹操回到兗州。
當初,曹操的父親曹嵩和弟弟曹德在前來曹操處途中,被陶謙派兵殺害,因此曹操志在東征。
夏季,曹操再征徐州,攻破五城,略地至東海,回軍在郯縣擊破劉備、曹豹,又攻破襄賁,所過之處多所殘戮。
東郡守備陳宮對曹操不滿,於是與陳留太守張邈、張邈之弟張超、從事中郎許汜及王楷等同謀叛亂,迎呂布為兗州牧。
當時,只有鄄城和東郡的范縣、東阿兩縣尚在曹操掌握之中,分別由司馬荀彧和壽張縣令程昱、東郡太守夏侯惇等堅守,形勢異常危急。
曹操從徐州趕回,聽說呂布屯於濮陽,遂進軍圍攻濮陽。
二軍相持百餘日,蝗災大起,雙方停戰,曹操軍還鄄城。
此時,曹操失去了兗州,軍糧已盡。
袁紹派人來勸說,想讓曹操投靠他,讓曹操舉家遷到鄴縣當人質。
曹操本打算答應,但被程昱勸阻。
十月,曹操到達東阿。
興平二年(195年)春,曹操襲擊定陶,濟陰太守吳資保守南城,曹操攻之不下。
呂布率軍前來,曹操將他擊敗。
夏季,曹操攻擊巨野,呂布率軍救援巨野。
曹操擊破呂布軍,斬殺屯駐巨野的薛蘭等人,呂布會合陳宮率領一萬多人從東緡趕來。
此時,曹操士兵大多數都外出收麥了,留下的不足一千,營壘也不堅固。
曹操命婦人守於城上,士兵拒守呂布。
營壘西邊有一條大堤,南邊是幽深的樹林,呂布懷疑曹操有埋伏,對部下說:「曹操詭計多端,切勿進了他的埋伏。」
於是,率兵駐紮在曹操營壘南邊十多里的地方。
次日,呂布再次前來,曹操令一半士兵藏於堤壩之內,一半在外誘敵。
呂布進軍,曹操派輕兵挑戰。
雙方交戰後,曹操的伏兵出動,步騎並進。
呂布大敗,鼓車被曹操繳獲,曹操一直追到呂布軍營才返回。
呂布連夜逃走,曹操追擊,又攻克定陶,分兵平定諸縣。
呂布前往徐州投奔劉備,張邈與呂布同行,留張超駐守雍丘。
七月,因關中李傕、郭汜的火拼,漢獻帝從長安東歸。
八月,曹操圍攻張超於雍丘。
十月,獻帝正式拜曹操為兗州牧。
十二月,曹操攻破雍丘,張超自殺。
曹操夷滅張邈三族,而張邈在求救袁術的途中被部下所殺。
自此,兗州平定,曹操又率軍東攻陳國之地。
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建安元年(196年)二月,曹操討平汝南、潁川一帶的黃巾軍何儀、劉辟等部,獻帝封曹操為建德將軍。
六月,經曹操謀士董昭的勸說,獻帝身邊的將軍楊奉等人表請拜曹操為鎮東將軍,襲父費亭侯之爵位。
早在初平三年(192年),曹操的謀士毛玠就提出了「奉天子以令不臣,修耕植,畜軍資」的戰略性建議,曹操深以為是。
此時,曹操想迎接獻帝,其謀臣大多認為山東尚未平定。
而獻帝身邊的韓暹、楊奉等又驕橫難制,所以不贊成迎接,只有荀彧、程昱極力勸迎。
最後,曹操決定派曹洪率兵迎接獻帝,但被衛將軍董承與袁術的部將萇奴據險阻止。
建安元年(196年)七月,獻帝回到洛陽,董承為牽制韓暹等跋扈的將領,又密召曹操來洛陽。
八月,曹操來到洛陽,奏明韓暹、張楊之罪。
韓暹逃奔楊奉,因護駕之功被獻帝特赦。
於是,曹操殺了侍中台崇、尚書馮碩、議郎侯祈,封董承等十三人為列侯,曹操本人亦領司隸校尉、錄尚書事。
隨後,曹操聽從董昭建議,於九月遷獻帝於許縣,他本人被封為大將軍,進封武平侯。
楊奉對遷許之舉非常不滿,打算攔路截擊,結果失敗。
十月,曹操討平楊奉。
十一月,曹操升任司空,行車騎將軍事,總攬朝政。
這一年,曹操聽從棗祗、韓浩等人的建議,開始實行屯田制。
劉備遭到呂布襲擊,投奔曹操。
程昱勸道:「依我看劉備有雄才大略,又深得民心,不會久居人下,不如趁早除掉他。」
曹操回答:「如今正是招攬賢才之時,為殺一人而失天下人心,不可。」
建安二年(197年)正月,曹操討伐割據宛城的張繡,駐軍淯水。
張繡舉眾投降,旋即復叛,曹操長子曹昂、侄子曹安民、猛將典韋戰死。
曹操引兵退還舞陰,張繡派兵來攻,被曹操擊退。
張繡奔往穰城,與劉表聯合。
曹操對諸將說:「我收降張繡等人,卻犯了沒有立即扣押人質的錯誤,所以遭到了失敗。我明白了失敗的原因,請大家看著,從今以後我不會再失敗了。」
之後,回到許縣。
割據淮南的袁術僭號,呂布把他的使者送到許縣,袁術怒而進攻呂布,結果為呂布所破。
九月,袁術侵略陳國,曹操聞訊親自東征袁術。
袁術得知曹操親自來,便棄軍而逃,留橋蕤等四將鎮守。
曹操到後,斬殺橋蕤等將。
袁術渡淮而走,曹操也回到許縣。
十一月,曹操南征荊州,到達宛城。
劉表部將鄧濟據湖陽,曹操生擒鄧濟,湖陽也投降。
之後,曹操又攻下了舞陰。
建安三年(198年)正月,曹操回到許縣。
三月,曹操再次南征,圍攻張繡於穰城。
四月,曹操所遣的謁者裴茂率中郎將段煨討李傕,夷三族。
五月,劉表派兵救援張繡,並打算截斷曹操後路。
曹操引軍退還,張繡追擊,曹操軍無法前行。
於是,結成連營,得以慢慢前進。
曹操寫信給荀彧說:「賊軍緊追我軍,雖然我軍日行數里,但我算好了,到安眾縣時,一定能打敗張繡。」
到了安眾縣,張繡和劉表聯軍守在險要地方,曹操軍前後受敵。
於是,曹操派人趁天黑在險要處挖鑿一條地道,把輜重物資全部偷運過去,又設下伏兵。
天明時,張繡軍認為曹操已逃走,全軍追趕。
曹操便派出步兵、騎兵兩面夾攻,把賊軍打得大敗。
七月,曹操回到許都。
荀彧問曹操:「之前您料定一定會打敗敵軍,這是為什麼?」
曹操回答:「敵人阻止我回歸的部隊,與我軍死地戰,我由此而知一定會勝利。」
九月,曹操東征徐州,進攻久與他為敵的呂布。
十月,曹操破彭城,擒獲呂布的彭城相侯諧。
曹操進軍下邳,呂布親自率騎兵逆擊,曹操大破呂布,擒獲他的部將成廉,並追擊到下邳城下。
呂布欲圖投降,陳宮等人勸阻呂布,又勸呂布出戰,呂布再次戰敗,退回城內固守。
曹操用荀攸、郭嘉之計,決泗、沂之水灌城。
十二月,呂布部將魏續、宋憲等生擒陳宮,歸降曹操。
呂布見大勢已去,下城投降。
曹操將呂布、陳宮、高順等人處死,收降呂布部將張遼以及泰山豪傑臧霸、孫觀等人,初步控制了徐州。
曹操將青、徐二州委託給臧霸等泰山諸將。
當初,曹操統領兗州時,任命東平人畢諶為別駕。
後來張邈叛亂,劫走畢諶的母親、弟弟、妻小,曹操放任畢諶離去,對他說:「你的老母親在張邈那裡,你可以離開。」
畢諶叩頭表示不會懷有二心,曹操十分讚賞他,並感動地流下了眼淚。
但是畢諶出去後,還是選擇逃到張邈那裡。
呂布敗亡後,曹操生擒畢諶,眾人為他擔心。
曹操說:「作為人能孝順他的親人,不也會忠於他的君主嗎!這正是我所需要的人。」
於是,任命他為魯國相。
建安四年(199年)二月,曹操到達昌邑。
張楊的部將楊丑殺死張楊響應曹操,眭固又殺楊丑,率眾屯射犬,聯合袁紹。
曹操把司空之位讓給太僕趙岐,朝廷不從。
朝廷因曹操討呂布有功,為他增邑三千戶,曹操固辭不受。
四月,曹操親征河內,並派史渙、曹仁擊殺眭固。
曹操渡河進圍射犬,河內太守繆尚與張楊手下長史薛洪率眾投降。
曹操取得河內郡,把勢力範圍擴張到黃河以北。
當初,曹操舉魏種為孝廉。
兗州叛亂時,曹操說:「唯獨魏種不會背叛我。」
結果,魏種叛逃。
曹操怒道:「你魏種只要沒有南逃越地、北走胡地,我就一定不會放過你!」
取得射犬後,魏種被生擒。
曹操既往不咎,下令給魏種鬆綁,並任命他為河內太守,將河北之事委託給他。
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