重生英倫 第603章 渣打美林集團

    第603章  渣打-美林集團

    根據美林集團與標準渣打銀行所緊急簽訂的併購協議，標準渣打銀行將以總價400億美元對美林集團進行併購，這其中包括250億美元的現金和向美林集團的股東增發價值150億美元的新股，來完成這一次收購。

    這個收購價格，相比較前一個交易日美林集團的收盤價所對應的市值，溢價超過了50%。

    這個報價對美林集團顯然是有利的。

    這正是美林集團在連續接觸了幾個潛在買家之後，迅速敲定與標準渣打銀行進行交易的一個原因。

    之前貝爾斯登和雷曼兄弟由於錯過了交易最佳時機，股東方無法正常出讓股份，損失慘重，這無疑增加了美林集團股東方的緊迫感，促使其迅速達成交易。

    在收購完成之後，美林集團的股票將全部被置換為現金和標準渣打銀行股份，美林集團完成從股票市場退市。

    按照巴倫的計劃，在完成這一次合併之後，標準渣打銀行將更名為渣打-美林集團，美林集團的部分海外業務，將併入渣打銀行之中，而在美利堅本土，將依然以「美林」的名字進行投資銀行業務。

    在此之前，標準渣打銀行也同時擁有商業銀行和投資銀行的業務，只不過其業務主要集中在亞洲、非洲和拉美等新興市場，通過併購了諾森羅克銀行之後，標準渣打銀行擴大了在英倫的商業銀行和投行業務，現在通過併購美林集團，他們也將自己的這些主要業務進入到北美市場之中。

    要知道，美林集團是經紀業務比較突出的銀行，擁有1.6萬名金融顧問，通過收購美林，渣打-美林集團不但會進入到美利堅的商業銀行和證券業務之中，其本身的經紀業務收入也將大大增加，非利息收入的比重將進一步提高。

    而美林所擁有的商業銀行美林產業銀行，也將併入到標準渣打銀行的體系中，從而令其在北美擁有大量的業務機構以及儲戶。

    值得一提的是，截止到這次收購之前，標準渣打銀行的市值已經達到了600億美元，其股價相比較去年已經增長超過30%！其規模在過去的四年內增加了1.5倍，目前標準渣打銀行所控制的資產已經接近6000億美元。

    這也令標準渣打銀行成為英倫第四大上市銀行，排在它前面的分別是滙豐控股、蘇格蘭皇家銀行以及巴克萊銀行。

    標準渣打銀行這一次對美林集團的收購，將會由英倫財富時代（bft）基金向其提供250億美元的融資資金（以bft基金購買標準渣打銀行250億美元的可轉股債券來進行），並且向美林集團增發價值150億美元的新股來進行。

    這樣在收購之後，美林集團的原股東，將持有渣打-美林集團大約20%的股份（其中凱撒基金持有美林集團的股份將被置換為大約1.7%的渣打-美林集團股份，以及部分現金）。

    收購後的渣打-美林集團，ds控股將持有其52%的股份；rich23資本持有其12%的股份；凱撒基金持有其1.7%的股份。

    目前巴倫依然控制渣打-美林集團65.7%的股份。

    另外，卡文迪許信託擁有渣打-美林集團250億英鎊的可轉股債券；bft基金也持有渣打-美林集團250億美元的可轉股債券。

    在這些債券適時轉換成渣打-美林集團的股票之後，巴倫在渣打-美林集團的持股也將大幅增加。

    事實上，對於他之前所控制的上市公司，在這一次次貸危機中的資本操作，一個主要的方式，就是在之前股價位於高位的時候開始進行減持，然後在次貸危機逐步爆發之後，通過向這些公司以可轉股債券的形式，來提供資金，進行收購擴張。

    然後等到其股價位於低位的時候，將可轉股債券轉化為公司的普通股，以大幅增加他所掌握的這些上市公司的股份比例。

    經過這一個過程，就完成了一個「高賣低買」的周期。

    目前標準渣打銀行已經同美林集團簽訂了收購的協議，獲得了雙方董事會的認可。

    當然，這個協議還需要最終經過歐盟和美利堅政府方面的批准，然後這一個規模巨大的併購方案就將開始進行。

    就在標準渣打集團與美林集團達成協議的同時，也就意味著雷曼兄弟此時的救命稻草，只剩下了巴克萊銀行。

    此時，巴克萊銀行沒有投資銀行業務，為了進入美利堅市場，他們在之前就表示，願意以100億美元的價格收購剝離有毒資產後的雷曼兄弟。

    之前提到過，為了度過這一次破產危機，雷曼兄弟的ceo富爾德提出了拆分計劃——他計劃將雷曼兄弟的問題資產和其他涉及房貸的資產，剝離出來，組成一家「壞銀行」；將最佳資產和優質業務合併為「好銀行」。

    通過出售「好銀行」融資，為「壞銀行」注資。

    當時，南朝鮮發展銀行對富爾德這一計劃感興趣，對雷曼兄弟提出了收購要約。

    他們本來有機會達成合作，但富爾德嫌棄對方出價太低，雙方的談判一直僵持。

    於是幾天後，南朝鮮金融監管機構對這樁交易提出批評，這直接導致南朝鮮發展銀行放棄收購。

    不過現在將雷曼兄弟整體出售給標準渣打銀行的希望落空之後，他們只能夠重拾這個計劃，以此同巴克萊銀行進行談判

    就在標準渣打銀行終止收購雷曼兄弟的第二天，也就是7月13日，美利堅財長保爾森與蓋特納來到會議廳，對大家宣布一個與會者都知道的好消息，昨天晚上，英倫巴克萊銀行擬定了一整套收購雷曼的計劃，並已經準備執行。

    如今唯一的障礙是該計劃需要其他銀行提供足夠的資金為雷曼兄弟的不良資產融資，總共需要約330億美元。

    蓋特納要求在場的大佬們給個數，制定一個詳細的出資計劃。

    巴克萊銀行的收購熱情給予各位大佬們充分的信心，除了美林（已確定被標準渣打銀行收購）和貝爾斯登（已被摩根大通收購）明確表示不願意出資外，其它銀行家都圍成一圈開始認繳出資份額，其中摩根大通的ceo戴蒙最為積極。

    摩根大通表示，他們願意拿出10億美元來對雷曼兄弟公司的不良資產進行融資

    (本章完)

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